Кейс 01
Разговор и карточка сделки расходятся
Задача
В карточку сделки часть данных не попала вовсе, а часть исказилась: менеджера отвлекли, и он заполнил её по памяти уже после разговора. Расхождение обнаруживается при подготовке отгрузки или счёта, и разбираться приходится по воспоминаниям.
Что делаем
Разбираем разговор и сверяем его с тем, что записано в CRM. Расхождения помечаем сразу: обещанная скидка, сдвинутый срок, изменившийся объём. Недостающее предлагаем дописать в карточку одним нажатием.
Что меняется
В CRM лежит то, о чём договорились, а спорный вопрос можно разрешить по записи разговора, а не по воспоминаниям сторон.